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十大券商看好2025年“綠電”投資機(jī)遇（節(jié)選）

2025-02-14

2024年，A股電力板塊發(fā)展波瀾壯闊，行業(yè)市值從年初的28546.77億元增長至年終的31973.11億元，火電、水電、核電資產(chǎn)相繼被資本市場(chǎng)重估。

走進(jìn)2025年，電力資產(chǎn)價(jià)值幾何？記者采訪了解到，十大券商普遍認(rèn)為，隨著市場(chǎng)功能不斷完善，電力商品屬性還原，火電、水電、核電紅利價(jià)值凸顯，低估值“綠電”投資機(jī)遇顯著，有望實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)。 

據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2024年，全國重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)合計(jì)完成電力投資1.78萬億元，同比增長13.2%。其中，電源投資完成額1.17萬億元，同比增長12.1%；電網(wǎng)投資完成額6083億元，同比增長15.3%。電網(wǎng)投資力度不斷增強(qiáng)。 

 “電網(wǎng)智能化是2025年投資的重點(diǎn)方向。”國信證券指出，隨著主網(wǎng)側(cè)新能源大規(guī)模接入和負(fù)荷側(cè)市場(chǎng)化改革，電網(wǎng)智能化需求快速提升，新一代調(diào)度系統(tǒng)、巡視通信能力升級(jí)將迎來成長期。 

 就電網(wǎng)設(shè)備發(fā)展看，當(dāng)前國內(nèi)市場(chǎng)總量高增、結(jié)構(gòu)分化，海外市場(chǎng)景氣延續(xù)。統(tǒng)計(jì)顯示，截至2024年10月底，國網(wǎng)輸變電設(shè)備、特高壓設(shè)備和電表招標(biāo)額分別達(dá)到2023年招標(biāo)額的97.4%、44.2%、72.6%。主要電力設(shè)備出口額總計(jì)3644.99億美元，同比增長9.0%，變壓器和高壓開關(guān)尤為高增。 

 “預(yù)計(jì)2024第四季度國網(wǎng)輸變電設(shè)備、特高壓設(shè)備等招標(biāo)將進(jìn)一步加快，全球電網(wǎng)投資景氣度持續(xù)?！遍_源證券表示。 

華龍證券認(rèn)為，為配套大基地消納外送需求發(fā)展，國內(nèi)特高壓建設(shè)有望提速。預(yù)計(jì)2025年開工2交4直，“十五五”期間儲(chǔ)備項(xiàng)目超過20條特高壓直流，柔性直流線路滲透率提升。 

 “此外，國外市場(chǎng)方面，2024年1-10月我國變壓器出口到亞洲、非洲、歐洲的同比增速分別為60%、34%、76%，可見在新興市場(chǎng)及歐洲布局領(lǐng)先的企業(yè)受地緣政治風(fēng)險(xiǎn)影響更小，海外市場(chǎng)空間相對(duì)較大。”華龍證券分析稱。 

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